菲律宾是东南亚主要的产糖国之一，2013年产量位居全球第十一位，是五个最大的糖出口国之一，是继泰国之后东南亚第二大糖出口国，也是美国的主要糖进口来源国。菲律宾一直以来都是糖的单向出口国。但随着东盟整合的加速，2015年，菲律宾糖类的进口关税将由原来的38%下降到5%，这将对菲律宾制糖业造成极大的冲击。现就菲律宾制糖业发展状况做简要介绍和分析。

　　一、菲律宾糖生产、分布和贸易基本情况

　　(一)产量情况。根据菲律宾糖业管理局的统计，2010年-2014年，因甘蔗种植面积没有大幅调整，菲律宾甘蔗种植面积和蔗糖(含原糖和精糖)产量基本维持稳定。2013-2014农事年，生产方面，甘蔗种植面积为42.3万公顷，加工的甘蔗达2486.6万公吨，其中加工成原糖246.1万公吨，加工成精糖103.4万公吨。消费方面，国内提取量达220.2万吨，出口美国配额商业重量15万公吨，相当于原始重量15.6万吨。2014-2015农事年，生产方面，预测的种植面积约为42.4万公顷，加工的甘蔗约为2124万公吨，生产的原糖约为210.1万公吨，精糖约为83.1万公吨，较上一年度出现下滑。消费方面，国内提取量约为140.3万公吨，较上一年出现大幅下滑；出口美国配额商业重量约为13.6万公吨，相当于原始重量14.2万公吨，较上一年出现小幅下滑。

　　(二)对就业和经济的贡献。制糖业为菲律宾的23个产糖省提供了70万个工作岗位。2013-2014农事年，销售粗糖、精糖、生物酒精、糖浆，以及精糖通行费，通行费和精糖销售产生的增值税总值达880亿比索。28个糖厂，14个精糖加工厂，6个糖浆厂和2个以甘蔗为原料的生物酒精加工厂的总投资额达860亿比索，设备的年度维修和维护费用达172亿比索。

　　(三)生产分布情况。菲律宾的甘蔗生产主要集中在四个区域：中吕宋，西维萨亚，中维萨亚和北棉兰老。2007-2011年，按区域分布的甘蔗产量中，西维萨亚占比达53%，占优势地位。棉兰老、中维萨亚和中吕宋分别占14%、10%和5%。

　　在糖厂的分布上，西维萨亚地区也占优势地位。2013-2014农事年，运营的30个糖厂中，有11个在西维萨亚地区，8个在中维萨亚地区，7个在中吕宋地区，4个在棉兰老地区。

　　(四)出口情况。根据菲律宾国家统计局发布的数据，2009-2014年，菲律宾糖类出口额分别为111,966,042美元，52,093,215美元，390,400,353美元，176,752,570美元299,860,000美元和138,745,000美元。出口产品中以离心糖和精糖为主，糖浆和其他类别只占较少部分。出口价值随年份变化呈现较为规律的波动。2009-2014年，曲线图呈大M型，离心糖和精糖、糖浆的波动规律一致，其他制品呈相反规律。因离心糖和精糖占出口主要份额，出口波动趋势与该类产品保持一致。

　　二、菲律宾糖业管理主体、机制和出口政策

　　(一)菲律宾糖业管理主体。菲律宾的糖管理机构为糖业管理局(Sugar Regulatory Administration，简称SRA)，糖业政策由SRA与有影响力的利益相关者共同协商制定。在每个农事年开始的时候，SRA会发布一项中心政策(糖业1号文件)，规定全年的生产和销售，初步决定用于国内市场、国际市场和储备糖的产量。该文件会随季节变化而进行调整。

　　(二)生产和营销机制。在菲律宾，大部分糖的生产和营销都在“quedan”共享系统下进行。甘蔗种植者向糖厂上交一部分糖以支付甘蔗加工的费用。糖一旦加工完，糖厂就会出具一张仓库收据给蔗农以证明其糖的份额和在库情况，该收据称为“quedan”。共有五种不同的“quedan”：

　　“A”：在美国配额要求下分配给美国市场；

　　“B”：分配给国内市场；

　　“B-1”：分配给食物加工/进口商；

　　“C”：储备糖，随后会根据情况转化为A或B；

　　“D”：分配给国际市场(美国以外)；

　　因为quedan是一个可协商的工具，且票据持有人可以在任何时候提取其糖储备，因此，菲律宾糖类二级市场十分兴旺发达。蔗农在收到quedan后，通常都会在第一时间将其卖给本地交易商，本地交易商又卖给更大的交易商。主要交易商积攒了足够的quedan后，将份额卖给批发商、分销商或者是加工商，这部分人将会从糖厂提取糖，用于生产食品、饮料以及零售。

　　(三)出口政策。因美菲关税税率配给系统的定价通常高于世界市场价格，菲律宾糖类的最大出口市场是美国。每年，根据配额系统和预测产量，SRA确定销往美国的糖量，该份额通常仅占产量的10%，大部分糖用于国内消费。但近年来，世界市场价格和美国配额系统价格时常出现倒挂现象，因此，菲律宾糖的出口形势也在发生改变。

　　三、菲律宾制糖业面临的挑战

　　2015年对菲律宾制糖业来说是一个特殊的年份。以往，制糖业是菲律宾保护得最为严格的行业之一，在进口管控方面仅次于大米，位于第二位。进口关税长期保持在38%的高位，阻止了低价糖的进口，也保护了国内市场价格。2007-2011年，国内市场价格超过国际市场价格的两倍。但随着东盟整合进城的加快，菲律宾必须遵守其在东盟货物贸易协议(ASEAN Trade in Goods Agreement，简称ATIGA)下的承诺，逐步降低糖类进口关税。根据2010年签署的892号总统令，菲律宾将下调其糖类进口关税，从2011年的38%下调到2012年的28%，2013年的18%，2014年的10%，以及2015年的5%。这无疑将对菲制糖业造成较大的冲击，东盟市场较低的糖价格很可能会打破以往菲律宾单纯出口的贸易格局。

　　一方面，菲律宾的制糖业的基础较为薄弱。菲律宾的甘蔗农场规模较小，一般仅为5公顷。对于甘蔗作物来说，种植面积越大效率越高，因此小规模农场会限制甘蔗的产出效率，提高种植成本。菲律宾对制糖业也缺乏有必要的支持。无论是农场到糖厂的道路建设，仓库、灌溉和储水设施的建设，还是扩展服务的提供，都没有应有的资金支持。以菲律宾的“糖碗”西黑为例，该省灌溉的甘蔗农场还不到6%。

　　另一方面，东盟成员国中最大的竞争对手泰国为制糖业提供了完备的政策和资金支持。如对蔗农的补充支付，2%年利的低息贷款，固定的国内价格，免费灌溉设施，建设和维护良好的交通设施，如道路和港口等。泰国蔗农及相关从业人员超百万人，糖业已成为泰国主要的一个支柱产业，目前是世界主要产糖国和第2大糖出口国，每年为泰国带来约800亿铢的外汇收入。2012年，菲律宾的糖出口量还不及泰国的5%。

　　面对挑战，菲律宾政府也出台了一些政策支持制糖业发展。如制糖业路线图，旨在推广区块种植或小块农场的合并，以提高种植效率。如生物燃料法，要求汽柴油混合5-10%和2%的生物燃料。但有分析称，实施不力的上述政策还不足以支撑薄弱的制糖业应对强大的自由贸易挑战。对菲律宾政府接下来的做法和菲律宾制糖业的发展我们将持续关注。